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▶ 结合工业企业盈利🍊、库存周期🥝🍄、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💗🍉🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍄，半导体、光学光电子、消费电子🌽🍓👘🌽、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕💞🥾🍍💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥒🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥿🥾😡💕；3）消费服务领域🎒🤍🤬，受益于扩消费政策提振🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇，其中饮料乳品👜👘、农副产品🥦🩰🍅、家电、家具🥻🥭、饰品🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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周五🥑🥕💞🍌，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🍒🥭🥒🧅。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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展望7月增量资金或有望温和净流入😡👿，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🩱😠，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍌🧡🍅💋，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👢👜🍆🍅🩰，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩱💛😡💞。资金需求端🍑💔🎒👛，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍈😡👙，再融资规模持平前期🥥💕，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍎🍎，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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尽(jin)管连日高温，却没有(you)阻挡人们打卡(ka)的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧(ce)驻留拍照。尤(you)其在(zai)夜晚，热浪消退，这里(li)变得格外(wai)拥挤，四周道路摩(mo)肩接踵(zhong)。

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1、主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)(kuang)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期(qi)減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年(nian)鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)(hui)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)(nei)需求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需(xu)過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐(zhu)步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下(xia)半年滬(hù)鋅價格將(jiang)承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在(zai) 20000-23000 元 / 噸(dūn)。

2、此次在越(yue)博动(dong)力案中，证监会首(shou)次对配合造假方同步追责，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书，于某、贺某利用其控制(zhi)或联络的公司(si)配合越博动力开展虚假业务，分别配(pei)合越博动力(li)虚构业(ye)务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外，贺某还配合承接越(yue)博动力虚假出售资产。但贺某(mou)存在(zai)从轻或(huo)者减(jian)轻行政处罚情形，证监会拟对于某、贺某分(fen)别处以200万元、30万元罚款。“首例”之后有望出现更多案例，提高配(pei)合造假的违法成本，增强监管(guan)威慑力，破除造假“生态圈(quan)”。