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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下(xia)行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同(tong)比(bi)增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。

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根据Light Counting数(shu)据，2024年400G、800G光(guang)模块需求(qiu)量已超过供应量一倍，需(xu)求激(ji)增已对供应链(lian)造成压力(li)，且其上游光芯片产业由于稀(xi)缺性、技术壁垒、产能(neng)不(bu)足(zu)等约束已形成供应不足的局面。

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1、在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗(fu)若斯特(te)沙利文數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，由2020年(nian)至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增(zeng)長(zhǎng)至(zhi)3222億元(yuan)，復(fù)郃(hé)年(nian)增長率爲(wèi)21.4%。在(zai)智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)(ji)的(de)驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)(gai)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提(ti)陞。預(yù)期全(quan)毬智(zhi)能座艙解(jie)決方(fang)案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復(fu)郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

2、操作层(ceng)面，中(zhong)期维度下(xia)（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估(gu)值(zhi)合理、业(ye)绩(ji)预期良好两个先决条(tiao)件，基于(yu)此，业绩披露期建议关注业绩确定性相(xiang)对较高的方向(xiang)，比如海(hai)外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口(kou)（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源(yuan)之一。