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然而2023年下半年至今🥕，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🍇🎒💝🥿，促进投融资两端的动态平衡”👿。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证(zheng)50周度上(shang)涨(zhang)6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指数转为看多信(xin)号(hao)。股指(zhi)期货(huo)基差方面，本周各大股(gu)指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均(jun)有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🩲。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍍💔👜🍉。向后看😈🥿👘，年内指数有较大可能性突破去年高点💌，但短期而言👞🩲，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍅🥿，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🤬👛，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍍💯。

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1、而无论是重股(gu)高内在(zai)回报(bao)率权重股，需要财报数据(ju)的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金(jin)流继续(xu)改善，同时资本开支呈现下(xia)降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改(gai)善的预期，进(jin)一步提升A股的自由(you)现(xian)金流收益率和市场吸引力。在回报率(lv)逻辑持续(xu)强化(hua)的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

2、“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)(zhang)放(fang)緩，” 這(zhè)位(wei)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指(zhi)齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻(zhi)短期通脹(zhàng)加(jia)速的風(fēng)險(xiǎn)。