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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工(gong)业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气(qi)价格上行。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同(tong)），机构调研活(huo)动累计271场。从三地上市公司(si)被调研次数来(lai)看，沪市上市公司(si)累(lei)计被(bei)调研(yan)93次，深市上市公司累(lei)计被(bei)调研(yan)166次，北证上市公司(si)累计被调研12次。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看👢🥻🥻🍋，6月18日🥦😻🍌🤍，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🍊👙🍌、国家发展改革委、财政部🤬👛🎒🌽🥾、商务部、金融监管总局🥝😠、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👝🍒、促进提升消费供给效能🍅🥬💔🍈、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收👛，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👡。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👿💗💌🍇。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引👝🩳，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上👗👜🩳🥝🍊，6月以来，江苏省🥿😻🥦💝、广西壮族自治区👚💘💋👠、深圳市😻、北京市陆续推出促消费政策。

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据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明🥭🩲，大信所出具的星星科技2019年👡、2020年审计报告存在虚假记载，同时💕😈🥦🍒🍈，对星星科技2019年度🎒👚🍎👗、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。

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1、具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对(dui)美直(zhi)接出(chu)口份额近年来有所下降，出(chu)口敞口风险(xian)较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改造(zao)需求持(chi)续释放，工业机器人产量三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企(qi)业率先(xian)受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👚🍊，逻辑跟此前几次不同🍍💔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💖💛👅🥦，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍆👞，总需求增速结束三年低迷和下行🧡💕🥥，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💔🍌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥬，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥔🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💗🍑。据估算😡🥔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💝🥔。此外👙🩰🍓，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向