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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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整体看👜，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💕💟🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💟，半导体、光学光电子、消费电子🤬🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯👗🥝，算力租赁订单持续落地💋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤍、光伏、自动化设备等🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💟💌🍇🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿🩳👛，其中饮料乳品💯、农副产品、家电👗🥕👛、家具😡、饰品👢👛🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡🍄；此外贵金属🍑、燃气、电力、农化制品😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻💖🍑，中报业绩有望边际改善🥦💌🍆。

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