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其次(ci)是行情逻辑，短期看，银行基本(ben)面持(chi)续向(xiang)好，业绩增长虽处低位(wei)，但资(zi)产负债表稳(wen)健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性(xing)力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健(jian)和高股息属性显优势。

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宽货币预计(ji)延续，但降(jiang)息时点或(huo)偏晚。央行货币政策(ce)重心向稳增长有(you)所倾斜，下半年(nian)宽货币姿态预计延(yan)续，降准降息或仍将进一(yi)步落地，不(bu)过短期央(yang)行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策(ce)工具为主，降息(xi)时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国(guo)债买卖在下半年可能再(zai)度(du)重启(qi)。需(xu)注意的是，央行强调“视(shi)市场供求状况择机恢复操作”，如果债(zhai)市多头情绪持续较强，这可能(neng)降低央行买债概率。某种程度上说(shuo)，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件(jian)。

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