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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察(cha)：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定(ding)风险。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来(lai)看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预(yu)计(ji)AI和军工是(shi)三季度寻找结构(gou)性机(ji)会(hui)的(de)重心。

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2、据李辉透露💟🍍👠，创业板改革过程着力突出三个维度：一是突出服务大局🥾👠🥾，立足适应百年未有之大变局和支持经济高质量发展的战略全局，通过推进新一轮改革，增强创业板制度包容性适应性，更好服务科技创新和新质生产力发展🍄；二是突出问题导向，系统梳理制约创业板市场功能发挥的堵点难点🤍💯，聚焦市场主体急难愁盼的问题，拿出更多硬招实招🥻👙🥾，增加改革含金量🧄🍅、市场获得感；三是突出改革协同，统筹好多层次资本市场各板块协同😡👙👛，坚持错位发展、办出特色，借鉴吸收好的经验做法，充分考虑创业板自身特点，形成差异化的制度安排，推进投融资综合改革。