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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝🍄🤬👝🥑，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责🍆。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员🥬🩱。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛👢💝🥿，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👿，黄金😻👡、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月末上漲(zhǎng)(zhang)后A股(gu)處(chù)于相(xiang)對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即(ji)將(jiāng)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形(xing)成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在(zai)結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動(dong)加大。可關註7月下旬中(zhong)央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yi)息會議存在釋(shì)(shi)放利(li)好帶(dài)(dai)動市(shi)場(chang)曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘(zhi)變(biàn)(bian)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬(shu)、工程機(jī)(ji)械(xie)、摩(mo)託車(chē)、辳(nóng)化(hua)製品）以及地産(chǎn)調(diào)(diao)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)(fu)機(ji)會的推(tui)薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強(qiang)調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)(feng)險。

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🏮 本周市(shi)场表现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于分母端。近期联储降息预期(qi)提(ti)升、人民币汇率(lv)升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发(fa)基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此(ci)外(wai)从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入(ru)市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也(ye)将驱动(dong)厂家复产，随着钢材产量(liang)的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度(du)进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材(cai)重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结(jie)束(shu)后钢(gang)材再次进入减产(chan)周期，下游刚需的(de)收缩将使得硅铁(tie)价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期(qi)过剩背景下、供(gong)需(xu)关系的改善仍(reng)将依赖厂家端的控(kong)产情况(kuang)，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的(de)反弹高度或(huo)将(jiang)较为有限。

2、复盘来看，本(ben)周创(chuang)业板人(ren)工智能日日(ri)收阳，单周累(lei)计上涨(zhang)7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指(zhi)数。消息面上，摩根大通(tong)研报指出，业内专(zhuan)家预测CPO市(shi)场将在2027年开(kai)始显著(zhu)增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。