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1、2、需求方(fang)面：随(sui)着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持(chi)续反弹，环比5月增(zeng)幅接近25%。然而，该货量反弹主要来(lai)自积压订单，高运(yun)价抑制下新增订单仍(reng)显有(you)限。进入7月，市场反(fan)馈订舱量因赶在豁免期限前清(qing)关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游(you)各行业(ye)中，包括汽车(che)及零部件、耐用消费品(pin)、纺(fang)织服装、食品饮料等行业仍处于被动(dong)补库阶段，今年(nian)二季度的“抢(qiang)进口”延(yan)长(zhang)了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求(qiu)。预计下半年美国终端消费品行业仍有一(yi)定补(bu)库需求(qiu)，但(dan)是整(zheng)体驱动有限。尽管我国汽(qi)车出口引领(ling)机电产品出口高增(zeng)长(zhang)，但受去年5月之后订(ding)单暴涨(zhang)受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业(ye)已采(cai)取缩减输(shu)美订单或转移海外生(sheng)产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、截至2025年6月(yue)27日，宽基指数(shu)来(lai)看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于估值分(fen)位数(shu)“适(shi)中”等级，创业板指处于(yu)估值分位数“安全(quan)”等(deng)级。