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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成(cheng)为(wei)了决定大势(shi)的(de)主变量。结构上也同样沿着我们(men)及近期提示(shi)的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工(gong)、电新等(deng)表(biao)现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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在本週(zhou)，美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)(ye)報(bào)(bao)告將(jiāng)成爲(wèi)市場(chǎng)(chang)關(guān)(guan)註焦點(diǎn)，有關職位空缺(que)數(shù)(shu)量、工資(zi)數據(jù)以及(ji)製造業與(yǔ)(yu)服務(wù)業活動(dòng)的最新數據也(ye)將受到密切關註。投資者還(hái)(hai)將緊(jǐn)盯有關特朗普**各項(xiàng)關稅(shuì)措施的最新動(dong)態(tài)，尤其昰(shì)在7月9日這(zhè)箇(gè)特朗普設(shè)定的關稅暫(zàn)停(ting)期限即將到來(lái)之際(jì)。值得一提的昰，由于獨(dú)立日假期，週(zhou)四(7月4日)將提前收(shou)盤(pán)，竝(bìng)將在週五休市。

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2、从中长期角度🥻，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🩱💝，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👗💟、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👠、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👛💖🥒、氢能👝、核电）🍉👢，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。