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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数💯，该指数基日为2004.12.31👙，发布于2013.7.15🌽🧅。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🥬🩰💯🩱，个股描述不作为任何形式的投资建议🍏👛，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🌽👞🍈，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🧄、评论、预测、图表、指标🥔🍌、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💔💗，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👿，本文中的任何观点🧄😡👗、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🤬，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🩱。基金投资有风险👝💘🥭🥕🌽，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🩰👿😠🍄🧄，基金投资须谨慎🍍。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍌💓👠👿🌽，工业企业盈利数据💗👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💌👞🍋😡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩳👢、光学光电子💖💞🍓😡、消费电子、运营商🍄🤬💕💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😻🍍💞🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🎒🥝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍋、自动化设备等；3）消费服务领域🍎💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘、五一端午等多重假日**🎒，有望延续两位数增长💕，其中饮料乳品、农副产品💔、家电🩳🥦🍓、家具🎒🥝、饰品🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥥😈🍅、燃气、电力😡👢🍅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆🤬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💗👄，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💗🎒🥝👅，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🩰🩱。横向对比🥻🌽，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍍🍍💗👞💕，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍅，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍊🩳。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🤍💔，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。