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2025-08-16 02:08:17 作者:钱久雅

在特朗普的大力支持下(xia),“大而美”法案5月22日以(yi)一票之差在众议院惊险过关,6月28日以微弱(ruo)优势通过参议院(yuan)程(cheng)序性投票,一路跌(die)跌撞撞(zhuang)。而且为了让法案在参议院通过,议员们又对条款进行了修改,改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点🩳,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)       TMT领域👗💟,半导体、光学光电子🥑👜🥕🥝、消费电子💯💕🍑💛、运营商🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🍏😡,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善🍋;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖👢,中报盈利或有改善,如汽车🍇💝🍉🤬👛、光伏👿、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩰🍉,有望延续两位数增长,其中饮料乳品🍊🤬👢、农副产品👞、家电🩳、家具、饰品🍉💖🍅🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属💛、燃气、电力🍆、农化制品😈💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠,叠加供给刚性或受限🥒🩰,中报业绩有望边际改善💝🍌🥬。

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展望7月,中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披(pi)露高峰,超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和(he)扩内需政策驱动下,整体超预期改善;增(zeng)速(su)相对较(jiao)高(gao)的(de)行业主要(yao)集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升,我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域(yu)。具体如下:

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1、(三)安全检查与交通安排:市民须持参观票和个人身份证件🩳🍒😡😠,自行前往昂船洲军营(深水埗区志昂路)。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观💝,驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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2、成(cheng)份股方麵(miàn)(mian),際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停,內(nèi)矇(méng)一(yi)機(jī)尾盤(pán)(pan)迴(huí)封漲停,振幅超12%,長(zhǎng)城軍(jūn)工(gong)7天(tian)6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵,納(nà)叡(ruì)(rui)雷達(dá)、中國(guó)海防跌(die)踰(yú)2%居前。

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