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(4)就(jiu)供需平衡和库存来看,全年全球依旧过(guo)剩 16% 水(shui)平,一季度国内碳酸锂社会库(ku)存大(da)幅累库,3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩(sheng),7-8月过剩幅度大,社(she)会库存和仓(cang)单库(ku)存将进(jin)一步累(lei)库,但 9 月或存在(zai)阶段性紧平(ping)衡,旺季过后价格(ge)将进一步回落。
1、从估值方面来看,Wind数据显示,截至周四(6月26日)收盘,化工ETF(516020)标的指数细分化工指数市净率为1.89倍,位于近10年来9.61%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。
2、展望7月,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。A股一季报(bao)在科技创新和(he)扩(kuo)内需政策(ce)驱动下,整体超预期改(gai)善;增(zeng)速相对较高的行业主(zhu)要集(ji)中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等(deng)领域。进入7月市场对于中(zhong)报(bao)业绩的关注度将会提升,我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下:
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