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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🩳😈🍒💌，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💛；算力需求持续高景气💯，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👄🧡👞，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🌽🩳🍓、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥭💓😈🥔，预计智能手机出货量边际回暖💗🍅，消费电子盈利或边际改善👅👠。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥕🤍，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🎒👗🩱🍇，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥭，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥑，二季度盈利或超预期🥒。

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上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票(piao)抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器(qi)人技术是英(ying)伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公(gong)司重新超越(yue)微软和苹果，成为市(shi)值最高的(de)公司。

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从2013年至2024年历史统计来看🍓，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高🍑，超过70%🍆🍋。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🥭🍇。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💋🤬，预计停牌时间不超过10个交易日👝。本次交易尚处于筹划阶段🍉😻，福可喜玛的估值尚未最终确定🥥🥦，本次交易预计构成关联交易🥔💕🍊💗，但不会导致公司实际控制人发生变更🥑🍒🍄。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵(mian)，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格(ge)或相(xiang)對均衡(heng)。

2、截至评估基准日(ri)，福可(ke)喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元(yuan)，评估增值(zhi)额为4.63亿元，增值率达311.6%。