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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主😈🤍，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值💌🥥💓👢，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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今年早些時(shí)候，特朗普及其顧(gù)問(wèn)(wen)製(zhi)定了雄心勃勃(bo)的談(tán)(tan)判(pan)期計(jì)(ji)劃(huà)，竝(bìng)(bing)一再錶(biǎo)示(shi)，他(ta)們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆(ni)差咊(hé)消除貿易(yi)壁壘(lěi)進(jìn)(jin)行談判。

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“特朗普威胁再轰炸伊朗🍓💝。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗加紧施压🥬💌。在近日一场白宫记者会上👅😈💖，特朗普警告说，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击。他还称，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害👛。对此😈🧅👛，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”👠。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”🍓👘😈💯。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等💕🍑💝，但后续伴随政策发力和AI产业催化😠😡，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🌽。

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1、赵宪成：在港股反弹(dan)后(hou)，恒生指数的(de)估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到(dao)许多优质(zhi)的结构性机会(hui)，如科技、互联网、港股通消费等。

2、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科(ke)创(chuang)主题ETF资金净(jing)流出明显，合计净流出40.09亿元。行(xing)业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入(ru)13.88亿元。