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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速(su)进一步回升至5.7%，总需求(qiu)依然保持稳定，滚动(dong)三个月(yue)工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目(mu)前的需求和企(qi)业收入增(zeng)速有望保持稳定。预计半年报上市公司收(shou)入和利润增速仍保持小幅边际(ji)改善的态势。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节👿👠。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末🧄🎒🥥，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合💗🍎，相反运输🩲🧄👘、保险与公用事业等板块则减持较多。

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1、从中长期角度👡🍋🍅👗🩲，我们建议以周期为轴，供需为锚👞💞💯🍄🎒。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥬🍌、算力基础设施与AI生态的完善😻💗、AI商业模式的落地🍍💘🍍🍊、以及AI对消费电子🥦💟🤬👿、机器人💕🎒💗🥻、智能驾驶等赋能）👛🥦👙，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💛💓🥔、风电🍈🥿🍈、储能、氢能💘、核电）🍇😠👗，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💘👄。

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