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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财(cai)政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行(xing)業主要包括(kuo)：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)(dong)全部槼(guī)(gui)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)(dan)逐(zhu)步放量(liang)，航空航(hang)天相關(guān)設(shè)備(bei)製造、舩(chuán)舶及相(xiang)關裝寘行業利潤分彆(biè)增(zeng)長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受(shou)國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤(run)衕比(bi)增長(zhang)101.5%。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電(dian)器具製造行(xing)業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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在(zai)关税的不确定影响(xiang)下，美联储内部对未(wei)来的降息路(lu)径分歧加大。美联储仍保持(chi)了对年内降息2次的(de)预期(qi)，但预测年内不降息的官员人数增(zeng)加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对(dui)降息预期(qi)的分歧(qi)。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次降息(xi)预期，整体降息预期(qi)变化不大。

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1、港府大力推动创科产业(ye)发展，但人才(cai)高度短缺、供不应求的情况加剧。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告(gao)，预(yu)计到2028年，香港整体人力短缺达18万人。其中(zhong)，**大(da)力发(fa)展的创新及科技产业的短(duan)缺较明(ming)显，每个产业缺(que)口均超过5000人。预计到2028年，熟(shu)练技术人员缺口将达到6万(wan)至(zhi)6.5万(wan)。

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