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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩲🍉🥑。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💞🍅🍌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👝🍄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍇🍆，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💕👿👘。此外😠，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🤬🥦🍌，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累(lei)计(ji)降息 350 个基点(dian)。该行周(zhou)三将(jiang)关(guan)键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不(bu)会调整。尽管整(zheng)体物价(jia)涨幅在 1%-3% 的目(mu)标区间内波动，但政策制定者正聚焦(jiao)于(yu)酒店、住房(fang)等服务领域推动的核(he)心通胀高企问题。

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阿禾公路将小东沟森林公园🍏、乌希里克草原👠、高山草甸💓👝、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林💛🍉、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线🍎🍄，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路🍓🥕🩳。

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而(er)目前方兴未艾的新(xin)产业趋势也是市场突破上行的(de)关键力量(liang)，目前市场上正在演(yan)绎的大产业趋势(shi)包括：AI算力及应用、机器人、创(chuang)新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主(zhu)可控、军贸出海提速(su)等(deng)。

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1、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案💕，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息。

2、配置上🍈🥭，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🍑😻、估值高分位🍆👗，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🥦，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷👘💞👅🧡。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。