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1、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季(ji)度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度(du)以來(lái)，由(you)于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)(jian)弱(ruo)，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷(mi)，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩(huan)，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

2、进入7月后，综合(he)业绩披露期效应(ying)、海外流动(dong)性环境(jing)变化、增量资(zi)金(jin)及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：