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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元💖😡，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算👛🥕🧅，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🥦🍊，不同板块解禁规模来看😈👠🍏👜，主板592亿元🍅🥻、创业板890亿元🍈🥒、科创板1070亿元👝、北证15亿元👿。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👠，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、目前(qian)来看，全球(qiu)贸易和关税(shui)冲突(tu)迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税(shui)率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税(shui)对(dui)市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低(di)。

2、综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计(ji)算机等(deng)。