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目(mu)前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新(xin)的时间(jian)节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度(du)来(lai)看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的(de)贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低(di)。A股面临的(de)外(wai)部环境扰动降(jiang)低。

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1-5月规模以(yi)上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负(fu)。1-5月全国规模以上工业企业实现(xian)利润总(zong)额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素(su)影响，单5月(yue)同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计(ji)同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利(li)润率4.97%，同(tong)比下降0.19个(ge)百(bai)分点。参考工业企业盈(ying)利二季度盈利相(xiang)比(bi)一季度预计增幅(fu)收窄。

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1、徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)(xu)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的(de)影響(xiang)將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對7月的降息預期不(bu)昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通(tong)脹超(chao)預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則(ze)可能使得(de)降(jiang)息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率下行。需要(yao)關註7月降息預期變(biàn)化對市場(chang)的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

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