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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局(ju)会议，7月政(zheng)治(zhi)局会议对经济形势的判断认识(shi)要更加深刻，也往(wang)往会要求“加大(da)宏观调控力度”。在当前(qian)出(chu)口、地产均(jun)面临(lin)挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时😠，强势股的持续上行能为整个板块带来机会💕。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部👡🥭。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险💖。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💯，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍅🍋，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行👄、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍇👡👘💗，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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图片及(ji)数(shu)据来源：沪深交易所等，截至2025年6月(yue)27日。风险提示：化工ETF被动跟踪(zong)中(zhong)证细分化工(gong)产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为(wei)2012.4.11，指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整。Wind数据(ju)显示，细分(fen)化工指数近5个完整年度收(shou)益率分别为(wei)2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时调整，其回(hui)测历史业绩不预示指数(shu)未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作(zuo)为任(ren)何形(xing)式(shi)的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持(chi)仓(cang)信息和交易动向。基金管理人评估的(de)该基金风险(xian)等(deng)级为R3-中风险，适合适当性评(ping)级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决(jue)定的投(tou)资行为负责(ze)。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预测(ce)不构成对阅读者(zhe)任何形(xing)式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容(rong)所引发的直接或间接损失(shi)负(fu)任何责任。基金投资(zi)有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表(biao)其(qi)未来表现，基(ji)金管理人管理的其(qi)他基金的业绩并(bing)不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投(tou)资须谨慎。

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1、展望7月🧡👛😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🌽🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒👠🥑。从资金面看🥦🥾，目前利率仍处于较低水平🎒👞👝🧄，资产荒趋势依然存在🥕😈🤍，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🎒🧄💝💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜。

2、2024年8月9日，公司收到中(zhong)國(guó)(guo)證券監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會”）下髮(fà)的《立案告知書(shū)》（證(zheng)監(jian)立案(an)字007202428號(hào)），囙(yīn)公(gong)司涉嫌信(xin)息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被立案。