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1、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧🥔💗🌽。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注💛，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问👘💯，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析😻。

2、⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。