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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍊、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🎒💛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💖，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域👜🍏，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉🥑🤍，如汽车😠💔、光伏🩲、自动化设备等🩱🩱👙👘；3）消费服务领域，如饮料乳品🥭🍎💔🥻🍑、农副产品👅👅、家电、家具👠🩱👝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗👛💟💝；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍌。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥻，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍎💖🥿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩰🥿，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍆🥻🥾、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👞💯、国防军工🥕、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💔🤬、计算机等。

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目前来看🍎👞，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💔🥿🧡。从目前美国对关税的态度来看😠🩳，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍓🩰。

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6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头(tou)仕佳(jia)光子发布公告称，正在筹划通过(guo)发行股份及支付现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套(tao)资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌时间(jian)不超过10个(ge)交易日。本次交易尚处于筹划阶段(duan)，福可喜玛的估值(zhi)尚未最终(zhong)确定，本(ben)次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕🥭💌，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

2、专业问题的(de)讨论，止(zhi)于专(zhuan)业(ye)问题。你们(men)骂街骂得再脏，除了证明你们缺乏教(jiao)养和与自己公(gong)众公司的身份德不配位之外，还能证明什么？