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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治(zhi)冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确(que)定性升级，央(yang)行持续购金，黄金占外(wai)汇储备比例提升，同时供(gong)给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预(yu)计中报盈(ying)利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩(ji)改(gai)善。

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1、综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

2、整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行(xing)业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。