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目前来看，全(quan)球(qiu)贸易和关税冲(chong)突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推(tui)迟谈判(pan)时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环(huan)境扰动降低。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🍓、核科学家🥝🍌💓😻、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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22日，沙姆(mu)哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种(zhong)语言发文表示(shi)，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓(nong)缩铀材料还在(zai)，“游戏并未结束(shu)”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌(zhang)握在懂得智(zhi)慧行动、避(bi)免盲(mang)目开火的一方（伊朗）手中(zhong)。惊喜还在继续！”

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💞🎒🥭，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🥝，1）总量政策方面🥔🍆，促消费相关政策延续发力🥕😡，重点关注以旧换新🤍🧡💋👢、文化旅游消费等领域💕💞🤬。其中🥦💔👛，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍆🥬🥻。2）资本市场方面👠🧡🩱，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👙，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🩱💋👞，央行，证监会🧡💘😻，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🍇🧄🍊。

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1、22日，沙姆哈尼在社交(jiao)媒体用汉语、俄语(yu)、英语、波斯语(yu)、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗(lang)核设施，伊朗(lang)的浓(nong)缩铀(you)材料还在，“游戏并未结(jie)束”。“现在，政治主动权、行动主动(dong)权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手(shou)中(zhong)。惊喜(xi)还在继(ji)续！”

2、风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。