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风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场(chang)风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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美国一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升(sheng)温。往(wang)后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可(ke)能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市(shi)场将修正对美(mei)联(lian)储9月的(de)降息预期，或增大(da)美元指数、美债(zhai)收益(yi)率的波动，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动(dong)。但考虑到(dao)美国经(jing)济增长放缓(huan)趋势，下半年美联(lian)储重启降息(xi)概率(lv)仍较大。

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