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唐晨：港股的生态发生了很大变化🤬👿💖，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🧅🎒、国际资本流入共振的结果。在这种背景下👚👚，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程😻🧡🍇，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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何涛：早期一定欢迎竞争，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮杀时👅。我希望早点走到那一天。

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1、“世界已无暇空(kong)等承诺，我们需要的是落地的实(shi)际行动。”潘基文呼吁，“COP30必须(xu)是落实(shi)的起点——不仅是减排，更(geng)是(shi)公平、雄心和问责的起点。”

2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存(cun)在(zai)。上半(ban)年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。