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欧央行与(yu)欧元：面对特朗(lang)普关税(shui)政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的(de)动机，但(dan)降息接(jie)近(jin)尾声，或再度转为季度降息于(yu) 9 月(yue)议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影(ying)响暂(zan)停降息(xi)。对于欧(ou)元，或受益于经济增长前(qian)景与(yu)美元(yuan)信(xin)心受(shou)损下资金再平衡(heng)过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。

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赵宪(xian)成：虽然恒生(sheng)指(zhi)数的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较(jiao)充分的上行空(kong)间。Wind数据(ju)显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约(yue)为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股仍具有一些优(you)异的结构性机会，拉长(zhang)时(shi)间来看(kan)，基(ji)本面(mian)对(dui)股价上涨的驱动能力可能会(hui)更加明(ming)显。

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