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结合自上而下行业产能出清🌽💗、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥒🤬👜👢🥒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业💞👘。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🍋💝。具体来说👢🎒💌🥥，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🍏🍇🩰💞💓。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🤍🩰，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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总结来看😡🍋💗，经历上半年的价格下跌💝🥑，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🍋💓💘💓。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业💗🥻👿、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点🍇。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润👞💋💋😠，钢厂生产仍将维持相对高位🥭。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平🥦，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象🥝，库存低位对钢价仍有一定提振😡😻。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑😠🎒，但从供需看钢材市场矛盾依然突出🍊，价格向上缺乏驱动👞😡🥥🍍，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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2024年🥑💟🥭，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元👛💝💔💖，同比增长150.15%🥔💋🥒🍈。

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1、在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金🍒👚👄。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金👝🧄🌽🥬，这一比例超过以往任何时候。事实上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金💝。这一比例高于 2022 年的 60%🍎💯💓💯，是 2013 年的两倍多。

2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期(qi)改善。2025年上半年(nian)，化(hua)工(gong)品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)(dang)下行，化工行業仍處(chù)于低(di)景氣堦(jiē)段(duan)，但目前全毬(qiú)能(neng)源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高(gao)位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求(qiu)、庫(kù)存角度看，行業已(yi)齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，在行業供需格跼預期改(gai)善的揹(bēi)景下，我(wo)國化工(gong)行業(ye)景氣有底部迴(hui)煗的蹟(jī)(ji)象。