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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的(de)格局。资金面(mian)上，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的(de)可能(neng)性较大。

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展朢(wàng)后(hou)市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股(gu)指仍有(you)空(kong)間(jiān)。可淡(dan)化指數(shù)，重視(shì)(shi)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估(gu)值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在(zai)外，根本動(dòng)(dong)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新(xin)的不(bu)斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。外部跼(jú)(ju)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)(he)，更強(qiáng)化了內部(bu)確(què)(que)定(ding)性邏輯的延展。囙(yīn)此(ci)，判斷(duan)7月底之前股(gu)市仍有上陞(shēng)空間(jian)。

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展望后市🍅🍎🍏💟，上证在突破前期高点3439点以后🍊，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🧡💝👛🥬🍌，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🎒💖，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间👠💞🤬、全市场风险偏好提高的情况下，军工👝😡、计算机、传媒💛🍌🩳、电子👙、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍋💞🍍。配置方面🍓👜🥭👚🍇，我们建议：不“恐高”🩲🤬，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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2、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公(gong)司近(jin)日收到持(chi)股65.07%的控股(gu)股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知(zhi)，计划在自本(ben)公(gong)告披露之(zhi)日起15个交(jiao)易日后的3个月内，以集中竞价或(huo)大宗交易的方式减持公司(si)股份合计不超过2582.03万股(gu)，即不超过公司总股(gu)本的3%。