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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅👢🍓。其中👘👠🥭👢，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🧅，科技风格表现较好🧄🥒，科技龙头和创业板指领涨👙，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%👚🍒💞。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好👞👛。消费龙头跌幅较大👅。

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而如中際(jì)旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信等(deng)率先在相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)部客戶(hù)保持(chi)深度(du)郃(hé)作的優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)壁壘(lěi)(lei)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)。綜上(shang)，國(guó)(guo)盛證券(quan)認(rèn)爲(wèi)，海外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算力産(chǎn)業鏈(liàn)相關企業如光糢(mó)塊(kuài)行業龍(lóng)頭、以及光器件。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此(ci)外综合渗透率、供需约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量贩零食、智能家居(ju)家电等领域。综合(he)以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行(xing)业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：汽车、有(you)色金属(shu)、国防军工、商贸零(ling)售、美(mei)容护理、化学制药等”

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍏，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🤍，相较于趋势跟随🍊🥻，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💞💟👞🧅💗。

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1、强势股往往具备较强的示范效应👛🍇🥿，当市场情绪处于乐观状态时🍊🥦💌🥾，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪👠🥻👠。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🧅👄。同理🍎🥕，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🥭。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当(dang)然阶段的划分有一定主观性，我们对于(yu)过去每五年的周期的上行周期如下(xia)图所(suo)示。