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2🌽🍅🩱、需求方面：炼化端👅😠😠👡，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🥔🥥。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🧄👿🍋，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂💗💔，可能难以从此次消费税政策调整中获益👿🥬。此外🎒🍓💋，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🍄👿💓，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端💘，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🥒🥑💖，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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短(duan)期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回(hui)落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股(gu)重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金(jin)走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的(de)“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)(xian)著(zhu)跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金年初至今中位數(shu)漲(zhǎng)幅分(fen)彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)(hu)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動(dong)基金賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)改善(shan)，基金髮(fà)行(xing)明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏(pian)股基(ji)金單(dān)(dan)月髮(fa)行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯(xian)迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)(chang)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量(liang)資金(jin)。

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