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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷(li)年7月市場(chǎng)(chang)風(fēng)格相對(duì)均衡(heng)，大盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮(chao)大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格(ge)的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要(yao)寬(kuān)基指(zhi)數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏(ying)萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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更深遠(yuǎn)的昰(shì)，資本市場(chǎng)對(duì)創(chuàng)(chuang)新的(de)包容機(jī)(ji)製，例如，證監(jiān)會(huì)(hui)將(jiāng)在創業(yè)闆(bǎn)啟(qǐ)用第三套標(biāo)準，支持優(yōu)質未盈利創新企業上市。6月27日，深交所官(guan)網(wǎng)顯(xiǎn)示，深圳大普微電(diàn)子股份有限公司作爲(wèi)深市首箇(gè)未盈利企業首髮(fà)申請(qǐng)穫(huò)深交所受理。科創闆也將迎來(lái)首傢(jiā)重啟第五套上市標準IPO上會企業——根據(jù)上交所安排，7月(yue)1日召開(kāi)上市委讅(shěn)議(yì)會議，讅覈(hé)(he)武(wu)漢(hàn)禾元生物科技股份有限公司IPO申請。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)(dong)纍(léi)計(jì)(ji)271場(chǎng)。從(cóng)三(san)地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調(diao)研93次，深市上市公司纍計被調研(yan)166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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风格层面🥥🎒👚👗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👄，第一，从历史来看💌，近十年7月市场风格相对均衡🧄，大盘风格略占优。第二🍑🍓🩰，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💘，关注7月政治局会议的表述变化。第四💗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👝🍒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥦🎒。基于以上🍒👡，我们认为7月大盘风格相对占优💖🍉🥒🤍，成长价值风格或相对均衡。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍍。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展😡👞、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复💞🥥；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💌，持续改善港股流动性😡🩱🥻👄。同时😠💟，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍉👙🥭🥿。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速较高或者有所改(gai)善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。