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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓👚，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说💔，并补充道🎒，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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许廷全：上半年港(gang)股市场(chang)呈现震荡向(xiang)上走(zou)势(shi)，主(zhu)要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者(zhe)意识到(dao)经济(ji)政策转向后，风险偏好有所上升，外资(zi)对中国资产关(guan)注度亦进(jin)一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上(shang)调(diao)中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐(yin)含中美科技之(zhi)间(jian)差距可(ke)能收敛(lian)，以及估值吸(xi)引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍄。本周沪指的“三连阳”🍈🥔🍄，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💘。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥬🍍🍏，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👄👢💋。

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其次(ci)是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳(wen)可控。中长期看，银行估值拐(guai)点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经(jing)营稳健和高股(gu)息属性显优势。

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2、唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天(tian)暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性(xing)；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)(qian)在的風(fēng)險(xiǎn)事(shi)件，囙(yīn)爲(wèi)(wei)港股的重要的(de)估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性(xing)低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估(gu)值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。