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日(ri)前，仕佳(jia)光子在互动平台透露(lu)，上半年公司聚焦光通信领(ling)域，力求突破核心技(ji)术、响应(ying)市(shi)场需求。其400G/800G产品保持(chi)批量出货(huo)，应用(yong)于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技(ji)术优势维持大(da)批量销售，服务国内外(wai)客户。同时，1.6T等前沿产(chan)品加速推进，适用于1.6T光(guang)模(mo)块的(de)AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光(guang)模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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往后去看🍏，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩰😠😡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👜🥒🥝😻，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🩰，导致美债收益率出现阶段性上行👚；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👡，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤🥑🍑、高估值🤬🧄、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进💓👢💋，供给扰动仍在🥝。上半年财政政策呈现：发力前置🍆，支出增速扩大🎒👅🥬，收入跌幅收敛的特征🍎。下半年🥭，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度🥒💓，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现😠🥕，不排除后续进一步加码。供给层面💞🥝👅👝，下半年规模仍较高🤬🩱，Q3👡💟👜🩲💟、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🍍👿、1.92 万亿😈，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用💕，这或仍将制约债市利率下行空间🥝🥾😠👢，另外供给扰动仍存👝。

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1、（2）供应来看，1-4 月锂矿进(jin)口小幅增长，国内矿(kuang)山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三(san)季度国内(nei)锂矿供应(ying)将(jiang)明显(xian)提升。整体来看，全球锂资源供应同比(bi)增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产(chan)量或达到 8万吨(dun)以上。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍄💖，5月当月同比转负🤍🍍。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足💛🍑😈🥝、价格拖累等因素影响🍇，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🥦🩰🍆🍅。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点👛。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。