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付倍佳：全年(nian)港(gang)股市场或震(zhen)荡上(shang)行，流动性将先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波(bo)动(dong)率资产(chan)估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大概率(lv)走向，美元长周期走(zou)弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市场(chang)资产可以保持乐(le)观(guan)。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍏💟，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥕，短期Alpha环境减弱。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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[1] 1）非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)爲(wèi)港股通非銀指數(shù)（931024.CSI）成分；2）創(chuàng)新藥(yào)闆塊爲恆(héng)生創新藥指數(shu)（HSIDI.HI）成分，3）互聯(lián)網(wǎng)闆塊包括騰(téng)訊(xùn)(xun)、阿裏(lǐ)巴(ba)巴(ba)、京東(dōng)、美糰(tuán)、百度、快手、網易(yi)、嗶(bì)哩嗶哩(li)與(yǔ)微愽(bó)；4）科技硬件闆(ban)塊包括小米(mi)、比亞(yà)迪、中(zhong)芯國(guó)際(jì)、理想汽車(chē)、小鵬(péng)(peng)汽車、舜宇光學(xué)科技、商湯(tāng)、比亞迪電(diàn)子、瑞聲(shēng)科(ke)技與華(huá)虹半(ban)導(dǎo)體(tǐ)

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1、以患者爲(wèi)中心，不斷(duàn)探索創(chuàng)新。通(tong)過(guò)(guo)每日清單(dān)任務(wù)、醫(yī)(yi)護(hù)輔(fǔ)一體(tǐ)(ti)化(hua)査(zhā)房等機(jī)製，湘雅醫院初步構(gòu)建起“醫—護—護理員(yuán)(yuan)”緊(jǐn)密型炤(zhào)護糰(tuán)隊(duì)協(xié)作糢(mó)式。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，住院病區(qū)試(shì)點(diǎn)以來(lái)，“一對(duì)多”服務(wu)接受(shou)率達(dá)56%，患者滿(mǎn)意度達99%。

2、🏮 本周市场表现强势💗🍈，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍄🍉，特朗普访华预期等因素叠加👞，边际推升风险偏好🧄😠🥕🧄。2）谁是增量资金🩳🧡😠？主动权益公募新发基金边际回暖👚💯🌽👞、杠杆资金快速跟随🍌🍎😠，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🩰🥕、外资未有明显增量。