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方正证券李(li)珍妮等人(ren)6月15日研报(bao)指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展(zhan)期(qi)迈进。RayBan Meta上市引起市场关(guan)注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智(zhi)能眼镜(jing)产(chan)品落(luo)地，预计2025年(nian)，全球AI智能(neng)眼镜(jing)销量达到550万台，同(tong)比增长135%。轻功能、轻量级的(de)AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜(jing)有望实现传统智能眼(yan)镜的替(ti)代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透(tou)率约70%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动(dong)性(xing)环境变化、增量资金及风格交(jiao)易(yi)热(re)度，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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