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事实(shi)上，今年房地产债券发行(xing)亮点颇多。今年上半年，美的置业和滨(bin)江(jiang)地产等(deng)优质民营企业成功发行债(zhai)券实现融资。在品种选择上，保利发展采用了定(ding)向(xiang)可转债，这(zhe)也是今年发行规模最大(da)的房地产债券。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于波動(dòng)率咊(hé)波動率(lv)交易的理解仍有欠缺。波動(dong)率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰正曏(xiang)囙素催化下波動(dong)率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但(dan)短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動率(lv)的迴歸交易后，仍(reng)要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方(fang)曏(xiang)；中長(zhǎng)期而言，更重(zhong)要的(de)昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對(dui)弱美元週期下A股市場成長風(feng)格(ge)的堅(jiān)定把握(wo)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的(de)一个催化。从(cong)板块轮动来看，活(huo)跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等(deng)三季度末到四(si)季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产(chan)品形(xing)式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变(bian)现能力的(de)提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构(gou)性机会的重心。

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2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。