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6、综(zong)合(he)来看油价(jia)的运行，我们预计原油整体价格高点已在年(nian)内见到，后续在OPEC+增(zeng)产主(zhu)导的背景下油价重(zhong)心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度，需求端在三季度有(you)边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需(xu)求的影响以及海(hai)外油品(pin)的(de)需求旺季(ji)，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半年油价预计将呈现(xian)前高后低的走势，其(qi)中(zhong)布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的(de)运行区间在420-560元/桶。同时(shi)需关注地缘(yuan)风险带来的原油溢价的表现。

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6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及(ji)预混粉进口是关键因素(su)。三季(ji)度主(zhu)要看进口量(liang)及节奏，定价由 国产糖(tang)主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不(bu)大、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和(he)预(yu)混(hun)粉节奏可(ke)控。当前基差(cha)带来的提振作用仍在(zai)，盘面(mian)价格小(xiao)幅反弹修(xiu)复基差，未(wei)来的关(guan)键(jian)看进(jin)口到 港量(liang)及到港节奏。短期可关注阶(jie)段(duan)性(xing)基差修复带来的近月反弹行情、进口压力释放(fang)后(hou)可关注9-1反套机(ji)会。

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当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已(yi)于5月6日起停牌。按照(zhao)相关规定(ding)，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市(shi)风险警(jing)示并复牌。如公司股票交易(yi)被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证(zheng)真(zhen)实(shi)、准确、完整的2024年年报，公司(si)股(gu)票可能将(jiang)被终止上市。

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进(jin)入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流(liu)动(dong)性环境变化、增量资金及风(feng)格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上(shang)涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均(jun)衡(heng)。对7月(yue)的风格指数推荐(jian)如下(xia)：

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1、這(zhè)也昰(shì)爲(wèi)什麼(me)大道一直覺(jué)得自己昰普通人(ren)的原囙(yīn)。大道過(guò)去(qu)十幾(jǐ)年實(shí)際(jì)上就真的看懂了兩(liǎng)傢(jiā)公司，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)咊(hé)(he)茅(mao)檯(tái)。平均六年看懂一傢。（2023-11-16）

2、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證(zheng)1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。