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短期内，股票投资者愈发看涨😠🤍😠，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化🥬👡，这表明乐观情绪难以持久。同样🤍🥔🥒，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企💟🍎，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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具(ju)体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格(ge)同(tong)比降(jiang)幅持续(xu)收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼(yan)，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注(zhu)家电、家(jia)具出(chu)口在关税频(pin)繁(fan)调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以(yi)上(shang)增(zeng)速；文(wen)娱用品(pin)零售同比增幅(fu)显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、田希蒙：预计港股在(zai)政策托底、AI技术催化(hua)及资(zi)金面支撑下延续震荡(dang)上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复苏(su)深化，叠加港股(gu)企(qi)业营收受外围摩擦冲(chong)击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历史中(zhong)低位，科技、医药等成长(zhang)板块(kuai)仍(reng)具(ju)修复空间。