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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)(mian)，港股通資金持續(xù)(xu)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行(xing)、公用事(shi)業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)(shui)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)(shi)際(jì)收益率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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后续如何演(yan)绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍(reng)将由资(zi)金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金(jin)的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们(men)观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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