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🏮行业配置层面🩲👿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥔🍍，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧅🍆，分别以25/3/20🍄💔💕😠、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👘，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥕🍎、游戏已陆续兑现外🥔👙💋🩲💔，后续建议关注半导体💟🥬🍎、电池（固态电池主题）、电网设备🥑🥿、工业金属🤬🎒🤬、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💓💋👞，资金脉冲加速🩱、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👿🥾🩳，结合估值、拥挤度位置🧡👞，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👜🍒🤬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👛👜🧡👅👅、小金属。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業(ye)績(jī)(ji)預(yù)(yu)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)(dian)，工(gong)業企業(ye)盈(ying)利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以(yi)及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改善的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)(chan)替代加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領(ling)域盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有(you)朢邊際改善(shan)。

活动说明：亚洲国产成人精品女人久久久

1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高(gao)确(que)定性或低估值资产(chan)，关注在周期(qi)低位经营利润率提升(sheng)的方向，看好港股央企建筑、保险(xian)、部分消费细分板块；二是(shi)创新敏感型资(zi)产，关注有(you)产业(ye)迭代(dai)升级、有经营(ying)杠杆(gan)释放、技(ji)术(shu)壁垒较高的行业(ye)投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价(jia)格中枢(shu)中长期上移的上游资源品机会(hui)，看好电解铝、黄金、铜板块。

2、整体看💔💘💟，1-4月工业企业盈利有所改善🥑，但5👞🍊、6月随着出口增速的收窄💗，盈利预计边际放缓💯🥻🥑👢🍎。结合工业企业盈利🍎🍋💋👡、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥦🍊💌💝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍍🥾🍏，半导体、光学光电子🍊💋、消费电子👘🍉🍎🧡🥿、运营商👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🥻，算力租赁订单持续落地👝，半导体周期复苏与国产替代加速🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍏😈🩲，如汽车、光伏🤬、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩲🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**💘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍄、农副产品👚😈🥕、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍇、电力🍊🥔🤍、农化制品🥬🎒👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥾，中报业绩有望边际改善。