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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地(di)缘政治(zhi)风险(xian)缓(huan)和，油价下跌，周中(zhong)美国经济硬数(shu)据(ju)走(zou)弱(ruo)，美(mei)联储官员(yuan)发言推升下半(ban)年降(jiang)息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具(ju)有(you)可能性。短端利率下行，长短端利差继续(xu)走(zou)扩。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元🍒😡👢🍌，同比增长4.11%。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫(man)長(zhǎng)的下跌(die)后，能夠(gòu)逆轉市場行情(qing)的(de)主要就昰(shì)政筴(cè)或(huo)者外部環(huán)(huan)境的變(biàn)化。政筴(ce)主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍎🍈👡🍉💖，更优的策略是低位布局🩱👅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥔🥔🍉👢🥕，分别以25/3/20🥑👞🥾、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💗，当下仍处于第二轮高低切周期中💗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👿💌、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍏👠、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👗🥝🍓、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💘🍅🥦🥦。胜率方向，结合估值🧡、拥挤度位置😡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。