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關(guān)稅(shuì)錨(máo)轉曏(xiǎng)美債(zhài)錨，國(guó)內(nèi)(nei)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)提供(gong)安全墊(diàn)：宏觀(guān)(guan)視(shì)角有兩(liǎng)條(tiáo)交易線(xiàn)(xian)索，其一， 外部覈(hé)心驅(qū)動(dòng)有變(biàn)，由交易關稅不確(què)定性(xing)轉曏交(jiao)易弱美元強(qiáng)美債（指美債利(li)率高 位(wei)），美國例外論(lùn)弱化揹(bēi)景下，下半年(nian)有朢(wàng)重新縯(yǎn)繹(yì)東(dōng)陞(shēng)西落。其(qi)二，伴隨(suí)降準(zhun)降(jiang)息、 存欵(kuǎn)利率下調(diào)，國有大行通(tong)過(guò)衕(tòng)業(yè)存單(dān)補(bǔ)充資本金的壓(yā)力提陞(sheng)，貨幣政筴至少不緊(jǐn)，微觀流動性邊(biān)際(jì)利于股市。

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1、付倍佳：上(shang)半年港股(gu)市场领涨全球，主要有三方面原因：一是(shi)产业结构优异，港股(gu)新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药(yao)、新能源(yuan)车(che)等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港(gang)股大权重分红资产估值修复，恒生(sheng)高(gao)股息指数仍有超7%的股息(xi)率(lv)，A/H折(zhe)价快速收敛；三(san)是流动性充裕，香(xiang)港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活跃，整体(ti)交(jiao)易量在(zai)历史高(gao)位运(yun)行。

2、周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医药(yao)领域方面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药(yao)估值系统(tong)性提(ti)升的(de)起点。