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“目前市面上和消费者手中的充电(dian)宝，有相当数量未取得3C认证，这些依然可以在家中使用。而强制认证会引发新的增量需求(qiu)，这对于(yu)行业(ye)来(lai)说是好事。”前(qian)述接近民航局的人士(shi)对记者表示。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💟😡👅，中高端芯片需求旺盛🥥🥾，存储器供不应求，价格大幅上涨👢，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🤍💘💌🍊、5月集成电路产量及出口量攀升🍋💗👘🥒，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍍，预计智能手机出货量边际回暖💛👅🥾，消费电子盈利或边际改善🍏💞😡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🧄，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👠🍎，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👙🍋🌽😈，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥥🩰🎒🍅，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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进入7月后💝，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔💌🍊，成长价值或相对均衡。具体来说💝😈🥿，第一，从历史来看🎒🍆，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👗😈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄💟🧄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💟👠。第四💯，市场交易和增量资金层面🥾，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧄，市场风险偏好整体回暖🥦🥑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👚💝，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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► 南向资金流向：是港股(gu)资金(jin)的主力，近期更青睐创(chuang)新药与新消费：作为年初以来(lai)港股资金面的(de)主力，尽(jin)管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向(xiang)资金的(de)大(da)幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步(bu)抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过(guo)30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要(yao)抓(zhua)手。我们通过全部港股通标的(de)在不同时间段(duan)内南向持(chi)股数量变化估算其在不同阶(jie)段内的净买入情况，再根据行业或主题汇(hui)总，并且将净买入规模与板块流通(tong)市值相比用于测(ce)算集中度。

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2、据悉，美国财政部长贝森特(te)当日早些时候(hou)表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年(nian)5月，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。