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7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中(zhong)美“對等(deng)關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧(qi)，關稅戰(zhàn)可能存在(zai)反(fan)復(fù)(fu)

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2、▶ 结合工业企业盈利👡🍌🩱、库存周期🍋👿💓、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍄🧅🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩱，半导体🍅、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛，算力租赁订单持续落地👄👛，半导体周期复苏与国产替代加速💋🥑👞💔，业绩有望改善👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻🍊💔，中报盈利或有改善💘🎒🥦，如汽车、光伏👢💓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡🥿🍅、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😻、农副产品💗👡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘👅🌽🩳；