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共和党人正利用和解程序，以简单多数(shu)通过这项(xiang)大规模立法，而在(zai)这一程序(xu)中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常(chang)是根据其在(zai)现(xian)行法(fa)律下(xia)对联邦预算的(de)影响来衡量的。但(dan)共和党人希望修改这一流程，假设现行(xing)政策将无限期(qi)延续。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基(ji)OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围(wei)绕在(zai)AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布(bu)局和拓展。报告期内，公(gong)司与传音(yin)、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野(ye)装备(bei)等客户进行深入交流(liu)，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经(jing)济配套(tao)应用领域实现了0.39英(ying)寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距(ju)领域(yu)，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实(shi)现了0.71英寸、0.6英寸(cun)和0.39英寸产品的批量出货。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道(dao)：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药(yao)。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重(zhong)组进(jin)展的A股上市公司共有90家(jia)，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁(lu)、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱(lai)福、沪(hu)硅产业、隆扬电子、远(yuan)达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微(wei)纳、海联讯、天亿马、华升(sheng)股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美(mei)特、鸿铭股份、至正股份(fen)、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬(yang)电子(zi)、上海电力、中国船(chuan)舶(bo)、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云(yun)通(tong)、云(yun)维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技(ji)、国(guo)城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作(zuo)万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元(yuan)宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技(ji)、新相微、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密(mi)、新筑股份、宁(ning)波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科(ke)技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发(fa)展、湖(hu)北宜化、因赛(sai)集团和华懋科技。具体情况如下图：

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1、从公开资料来看，安克创新已终止与(yu)涉事电芯供(gong)应商合作(zuo)，并与宁(ning)德时代旗下宁德新能源(yuan)签署合作协议；倍思自(zi)查未使用风险批(pi)次电芯；有公司(si)积极寻求与亿(yi)纬锂能等知(zhi)名电芯(xin)厂商合作。

2、2、上半年，蛋鸡存栏延续增加(jia)，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年(nian)，鸡(ji)蛋现货价格总体延续下行趋势(shi)。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均(jun)价(jia)2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅(fu)38%。其(qi)中，2月底，受到学校开学(xue)前的备(bei)货需(xu)求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再(zai)度回落。4月初(chu)，受到来(lai)自饲料成本(ben)增(zeng)加的影(ying)响，鸡蛋现货(huo)价格(ge)再次出现阶(jie)段性反弹。4月底，供(gong)给压力继续对(dui)蛋价施压，与此同时，五一(yi)小长假节日需求(qiu)对蛋价的提振作用有限，蛋价再(zai)度(du)进入下行(xing)通道。在蛋价持(chi)续走弱的影响下，养殖进(jin)入亏损，且亏损逐渐扩大。