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2025年(nian)1—6月(yue)，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

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從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相(xiang)對(duì)均衡，大(da)盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方(fang)麵(miàn)，巨潮(chao)大盤佔優槩(gài)率(lv)高，其優于小(xiao)盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩率(lv)也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但(dan)跑贏萬(wan)得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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因此，市场(chang)对下半年的经济仍存在一定程度(du)的担(dan)忧，这需要在(zai)今年(nian)7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一(yi)步定调，以稳定市场(chang)预期。在所有备选政策中，投资端能(neng)否实现边际改善，已(yi)成为后(hou)续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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报道称，过(guo)去一个月(yue)内约 5 亿(yi)美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地(di)缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上(shang)涨超 17%，近三个(ge)月涨幅达 44%。

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1、唐晨(chen)：从风险溢(yi)价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期(qi)美债利率(lv)的风险溢价约为5%。从(cong)市盈率来看，港股预测市盈率为(wei)10.6倍，处于过去十年(nian)间35%分位数。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业(ye)企业(ye)盈利数据、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。