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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置💗💖😈，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🥝，如科技、互联网💗、港股通消费等。

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2025年4月🍌🍒🌽🍈，新修订的《农村基层干部廉洁履行职责规定》全文公布🥔🍒。规定提出一系列务实举措，助力广大农村基层干部在廉洁履职的同时放开手脚👗💟💞、轻装上阵。

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大宗交易近年来持续火热💞💟，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高，大宗交易由于其保护隐私的特性🍄🩱🍄😈，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知🌽👞。但是，我们可以通过统计分析，探究其背后蕴含的信息🌽👡💖。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主🍎💛🎒，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🧡。

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1、风格层面，我们(men)认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指(zhi)数(shu)期货主(zhu)力合约贴水率环(huan)比(bi)上一交易周下降(jiang)。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每(mei)周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一(yi)季(ji)度平均每周基差变(bian)化-0.05%，相比(bi)于(yu)近半年的-0.03%环境变差(cha)。